证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2025-022
转债代码：118031 转债简称：天 23 转债
天合光能股份有限公司
对于“天 23 转债”变更转股着手的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告履行不存在职何失实纪录、误导性陈
述或者要紧遗漏，并对其履行的真确性、准确性和完好性照章承担法律株连。
紧迫履行教唆：
? 天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“天 23 转债”的转股着手
由“新增股份”变更为“优先使用回购股份，不及部分使用新增股份转股”。
? 现时转股价钱：25.00 元/股（最新转股价钱于 2025 年 2 月 26 日收效）
? 转股期起止日历：2023 年 8 月 17 日至 2029 年 2 月 12 日
? 回购股份动作转股着手收效日历：2025 年 2 月 25 日
一、“天 23 转债”刊行上市大略
经中国证券监督惩处委员会出具的《对于首肯天合光能股份有限公司向不
特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕157 号），首肯
公司向不特定对象刊行 8,864.751 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，募
集资金总数为东谈主民币 886,475.10 万元，期限自愿行之日起六年，即自 2023 年 2
月 13 日至 2029 年 2 月 12 日。票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三
年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
经 上 海 证 券 交 易 所 自 律 监 管 决 定 书 （ 202333 号 ） 文 同 意 ， 公 司
牌交游，债券简称“天 23 转债”，债券代码“118031”。
二、“天 23 转债”转股情况
笔据联系端正和《天合光能股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债
券召募讲解书》(以下简称“《召募讲解书》”)的商定，公司本次刊行的可转
换公司债券的转股期自 2023 年 8 月 17 日至 2029 年 2 月 12 日，可调度公司债
券的启动转股价钱为 69.69 元/股。
因公司于 2023 年 5 月 31 日完成 2020 年戒指性股票激发谋略初次授予部分
第二个包摄期第二次包摄登记手续，公司股本由 2,173,242,227 股变更为
利为 0.47796 元（含税）。综上，“天 23 转债”的转股价钱由 69.69 元/股援救
为 69.21 元/股。援救后的转股价钱于 2023 年 6 月 27 日起出手收效。
因公司于 2023 年 7 月 13 日完成 2020 年戒指性股票激发谋略初次授予部分
第二个包摄期第三次包摄登记手续，包摄股票数目为 134,496 股，占公司总股
本比例小，经计较，“天 23 转债”转股价钱不变，仍为 69.21 元/股。
因公司于 2024 年 1 月 17 日完成 2020 年戒指性股票激发谋略初次授予部分
第三个包摄期第一次包摄登记手续，包摄数目为 5,801,875 股，本次可转债的
转股价钱由 69.21 元/股援救为 69.05 元/股，援救后的转股价钱于 2024 年 1 月
因公司于 2024 年 6 月实践 2023 年年度权利分配，本次为各异化分成，虚
拟分配的每股现款红利为 0.62908 元/股，因此“天 23 转债”的转股价钱援救
为 68.42 元/股，援救后的转股价钱于 2024 年 6 月 20 日收效。
因公司于 2025 年 2 月 24 日召开 2025 年第一次临时激动会审议通过《对于
董事会建议向下修正“天 23 转债”转股价钱的议案》，并于同日召开第三届董
事会第二十一次会议，审议通过了《对于向下修正“天 23 转债”转股价钱的议
案》，首肯将“天 23 转债”转股价钱由 68.42 元/股向下修正为 25.00 元/股,调
整后的转股价钱于 2025 年 2 月 26 日收效。
戒指 2025 年 1 月 31 日，“天 23 转债”累计有 231,000 元已调度为公司股
份，累计转股数目为 3,305 股，占“天 23 转债”转股前公司已刊行股份总数的
三、对于说明公确立行可调度公司债券转股着手的情况
（一）已履行的法定身手
于以集合竞价交游姿色回购公司股份有蓄意的议案》，首肯公司以自有资金通过集
中竞价交游姿色回购公司无尽售要求的 A 股流畅股。回购股份将用于调度公司
刊行的可调度为股票的公司债券，回购价钱不最初东谈主民币 31.00 元/股（含），
回购资金总数不低于东谈主民币 100,000 万元（含），不最初东谈主民币 120,000 万元
（含）,回购期限自公司董事会审议通过回购有蓄意之日起 12 个月内。具体履行
详见公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）表露
的《天合光能股份有限公司对于以集合竞价交游姿色回购股份的回购陈诉书》
（公告编号：2024-057）。
（二）回购股份情况
公司尚未完成股份回购，戒指 2025 年 1 月 31 日，公司通过上海证券交游
所交游系统以集合竞价交游姿色回购公司股份 14,231,863 股，占公司其时总股
本 2,179,365,342 股的比例为 0.65%，支付的资金总数为东谈主民币 237,972,308.68
元（不含印花税、交游佣金等交游用度)。上述可用于可转债转股的回购股份存
放于公司开立的回购专用证券账户中，账户信息如下：
抓有东谈主称呼：天合光能股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码：B887036441
四、其他事项
（一）中国登记结算有限公司上海分公司笔据本次公告履行办理将“天 23
转债”的转股着手由“新增股份”变更为“优先使用回购股份，不及部分使用
新增股份转股”的联系身手，转股着手使用回购股份的收效日历为 2025 年 2 月
（二）若联系事项有援救，公司将严格按照联系法律、功令和次序性文献
的端正，实时履行信息表露义务。
特此公告。
天合光能股份有限公司董事会
